Wszystkie cele związane z prywatyzacją spółki zostały osiągnięte, po wczorajszej transakcji Skarb Państwa nie planuje dalszych sprzedaży akcji Taurona. Niespełna dziewięć miesięcy po debiucie publicznym, jest on jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego i jedną z najbardziej płynnych spółek indeksu WIG20.
Skarb Państwa pozostaje właścicielem 30% akcji spółki. W razie potrzeby umożliwi to podniesienie kapitału o 20% - zapewniając Skarbowi Państwa zachowanie pakietu minimum 25% akcji, pozwalającego na utrzymanie władztwa korporacyjnego.
Proces sprzedaży 11,9% akcji Taurona to jedna z większych transakcji w skali całego regionu. Blisko 1,3 mld zł wpływów ze sprzedaży akcji czynią tę transakcję jedną z największych sprzedaży w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu w historii polskich rynków kapitałowych, a kwotę tę uzyskano w ciągu jednego tylko dnia od rozpoczęcia transakcji. Była to również jedna ze znaczących operacji finansowych w relacji do średniego dziennego obrotu akcjami Spółki – wolumen transakcji odpowiadał dwumiesięcznemu średniemu wolumenowi obrotów.
Rekordem jest wyjątkowo niskie dyskonto osiągnięte przez Skarb Państwa w transakcjach o podobnej formule. Dyskonto w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego transakcję wyniosło 3,8% i było jednym z najniższych dyskont osiągniętych przez Skarb Państwa w formule budowania przyspieszonej księgi popytu od czasu rozpoczęcia transformacji ustrojowej.
W transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi między innymi z Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii, Europy Środkowo-Wschodniej, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych, a budowa księgi zakończyła się znaczną nadsubskrypcją. 30% popytu zgłosili inwestorzy zagraniczni, 70% krajowi. Tak znaczący udział krajowego kapitału wskazuje na znaczne możliwości polskich rynków kapitałowych. Z kolei międzynarodowe zainteresowanie akcjami dużej grupy energetycznej jest przykładem atrakcyjności polskiej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego.
Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, lub zachęty do nabycia papierów wartościowych, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub w innym kraju, gdzie taka oferta lub zachęta do nabycia byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były i nie będą zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub zwolnione z wymogu rejestracji na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna, której przedmiotem byłyby papiery wartościowe, o których mowa powyżej.
