NINIEJSZE INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE TAKICH INFORMACJI MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Ministerstwo Skarbu Państwa zaoferuje w ofercie publicznej ok. 53% akcji spółki Tauron Polska Energia, zachowując przy tym kontrolę korporacyjną Skarbu Państwa.
Do podjęcia decyzji o zwiększeniu z 25% do 53% puli akcji przeznaczonych do zbycia, znacznie przyczynił się sukces oferty publicznej PZU. Z jednej strony IPO PZU pokazało ogromne zainteresowanie krajowych i zagranicznych inwestorów polskimi akcjami, a z drugiej strony, nowatorska strategia uplasowania akcji wśród inwestorów detalicznych - bez lewarów, bez kolejek, bez redukcji - umożliwiła znaczący udział akcjonariatu obywatelskiego w ofercie.
Mimo, że PZU i Tauron to dwie różne spółki działające na zupełnie innych rynkach, to przy tworzeniu strategii IPO dla spółki Tauron użyte zostały doświadczenia z największego w historii Europy Środkowo-Wschodniej debiutu giełdowego - PZU. Mechanizm, na którym oparte będzie wejście Tauron, drugiej co do wielkości spółki energetycznej w Polsce, na GPW, będzie zbliżony do zastosowanego przy debiucie ubezpieczyciela. Planowany jest między innymi znaczny udział inwestorów indywidualnych przy wprowadzeniu gwarantowanego przydziału akcji w kwocie zbliżonej do tej, która obowiązywała w ofercie PZU. Spółka uruchomi również program lojalnościowy dla nowych akcjonariuszy, którym zaoferuje bonifikatę na energię elektryczną. Ustalenie ceny maksymalnej za akcje Tauron planowane jest na początek czerwca, a sam debiut spółki na koniec czerwca b.r.
W związku z ofertą planowany jest kolejny, globalny roadshow inwestorski. Pozwoli on na wzmocnienie międzynarodowej promocji polskich rynków kapitałowych i promocji samej Warszawy, jako regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.
Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Oferta będzie mogła zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl).
W Wielkiej Brytanii niniejsze informacje mogą być rozpowszechniane i są przeznaczone jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać takie informacje (wszystkie takie osoby zwane są dalej „Właściwymi Osobami”). W Wielkiej Brytanii informacje przekazywane na niniejszej konferencji mogą być adresowane wyłącznie do Właściwych Osób i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki przez jakiekolwiek inne osoby.
Przekazywane informacje są prezentowane jedynie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.
