Tauron PE

Oferta wzbudziła ogromne zainteresowanie Polaków, co przełożyło się na ponad 231 tysięcy zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych.Dla wielu z nich uczestnictwo w debiucie naszej spółki było jednocześnie pierwszym krokiem na rynku kapitałowym. W okresie zapisów założono ponad osiemdziesiąt tysięcy nowych rachunków inwestycyjnych w domach maklerskich.

Łączna wartość oferty wyniosła 4,212 mld zł, czyli 1,434 mld dolarów. Uczyniło to debiut Taurona drugim pod względem wielkości w branży energetycznej w Europie oraz siódmym wśród największych debiutów giełdowych w Europie w roku 2010 r. Wśród debiutów na warszawskim parkiecie w 2010 r. oferta Taurona zajęła drugie miejsce pod względem wartości, a trzecie miejsce pod względem liczby inwestorów, którzy wzięli w niej udział.

Jak wyglądała droga Taurona na Giełdę? Powstanie spółki było częścią rządowego „Programu dla elektroenergetyki”, który zakładał utworzenie czterech skonsolidowanych grup energetycznych. Spółkę utworzono w grudniu 2006 r. W czerwcu 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w sprawie rozpoczęcia przygotowań do upublicznienia spółki. Prace te ruszyły pełną parą w trzecim kwartale 2009 r., po tym jak Rada Ministrów podjęła decyzję o prywatyzacji Taurona przez giełdę. Plan ogłosił Minister Skarbu Państwa 9 września 2009 r., informując równocześnie, że debiut powinien nastąpić w czerwcu 2010 r.

Niedługo później wybrano doradcę finansowego-generalnego menedżera oferty na przeprowadzenie oferty publicznej akcji spółki. Zostało nim konsorcjum banków inwestycyjnych UniCredit CAIB Poland SA i UBS Limited. Spółka we współpracy z konsorcjum rozpoczęła intensywne prace związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego.

Wkrótce po publikacji prospektu, co miało miejsce 1 czerwca 2010 r., rozpoczęła się promocja oferty akcji Tauron Polska Energia, skierowana przede wszystkim do inwestorów indywidualnych. Nowością był program lojalnościowy „Gwarancja niższej ceny” zapewniający inwestorom indywidualnym, którzy kupili akcje w ofercie publicznej i przez rok nie sprzedali ani nie obciążyli ich prawem użytkowania i zastawu, rabat na energię elektryczną. W radiu i telewizji emitowane były spoty, a w prasie ukazywały się reklamy. Do punktów obsługi klienta trafiły ulotki, plakaty i inne materiały reklamowe, promujące także ideę Akcjonariatu Obywatelskiego. Przed debiutem intensywna była także nasza aktywność sponsoringowa. Tauron cieszył się w tym czasie bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Tylko w okresie 1-16 czerwca – według danych Instytutu Monitoringu Mediów - w prasie i internecie ukazało się ponad 1200 publikacji na temat spółki.

Po oszacowaniu popytu ustalono ostateczną liczbę akcji sprzedawanych w ramach oferty oraz ostateczną liczbę akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, ustalono również cenę sprzedaży akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów dokonano przydziału akcji i zapisano je na rachunkach.

Warto zwrócić uwagę, że zainteresowanie walorami naszej spółki było tak wielkie, że Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zwiększeniu puli przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych z 20 do 25 proc. To zainteresowanie postrzegam jako kolejny znaczący sukces idei Akcjonariatu Obywatelskiego.

Zwieńczeniem procesu prywatyzacji Tauron Polska Energia był debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 30 czerwca 2010 r. Od tego dnia każdy może zostać akcjonariuszem jednej z największych grup energetycznych w Polsce.

Złożony proces budowania Grupy Tauron, a następnie przygotowania do debiutu giełdowego pomogły nam wypracować efektywny sposób zarządzania oparty na współpracy w osiąganiu założonych celów i pozwalający szerzej spojrzeć na prowadzony biznes. Z pewnością pomoże nam w systematycznym budowaniu wartości dla naszych akcjonariuszy. Z kolei fakt, iż tak liczna grupa inwestorów zaufała Tauronowi i powierzyła nam swój kapitał potęguje poczucie odpowiedzialności za wyniki.